【人生价值观的含义】融资超100亿!一只500亿巨头,冲击科创板
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【人生价值观的含义】融资超100亿!一只500亿巨头,冲击科创板

科创板,迎来巨无霸!

4月16日,上交所科创板受理了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”)的上市申请。

中国通号以105亿元的拟融资金额,刷新了81家科创板已受理企业的融资最高纪录。

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除中国通号外,优刻得、华熙生物、传音控股拟募资金额均超过30亿元 ,位列科创板已受理企业的第2至4位。

105亿元的募资金额也超越了99%的A股上市公司,排在A股所有上市公司的第36位。

其计划发行不超过21.97亿股,即不超过发行完成后公司总股本的20%,若成功发行,中国通号的总市值或达525亿元。

此次,中国通号科创板IPO由中金公司担任主承销商,并联席高华证券、中信证券承销。

科创板迎来首家A+H企业,飙涨11%

值得注意的是,中国通号早在2015年8月已于港交所主板上市,代码“03969HK”。中国通号成为科创板受理企业中首家A+H企业。

受拟冲击科创板的消息提振,今日其港股股价跳空高开,截至盘后,报6.54港元,涨幅11.11%,总市值近575亿港元。

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3月25日晚间,中国通号曾宣布拟寻求在科创板上市。消息一出,其股价出现一波异动,3月26日盘中一度暴涨逾15%。

光大证券研报分析认为,中国通号发行A股短期将摊薄业绩,但长期有望提升H股的估值水平。

实际上,2019年以来,中国通号股价累计涨幅已达19.34%。

据招股书显示,中国通号的股权结构相对简单,国资委全资控股通号集团,后者持有中国通号75.14%的股权。

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图片来源:中国通号招股书

另外,诚通集团、中国国新、国机集团3家国有股东各持有0.72%的股份,中金佳成持有0.30%的股份,其他H股股东合计持股22.4%。

可见中国通号,是一家根正苗红的国有上市企业。

而中国通号本次科创板IPO的保荐机构---中金公司,也通过中金佳成间接持股0.297%,此外,中金公司香港子公司CICC Financial Trading Limited持有20.3万股H股,持股比例约为0.0023%。

值得一提的是,据A股上市公司振华重工(600320)披露,其持有中国通号1.23亿股,2018年期间,其持股市值浮亏近3778万元。今日,振华重工下跌0.22%,今年以来其股价累计涨幅达41.32%。

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图片来源:振华重工2018年年报

中国通号,行业的绝对龙头

招股书显示,中国通号自成立以来始终专注于轨道交通控制系统技术的研究与探索,已成为全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商,且主导了中国轨道交通控制系统绝大部分行业标准的制定。

目前,发行人主营业务包括轨道交通控制系统(含设计集成、设备制造、系统交付三板块)以及工程总承包业务(市政工程等)。

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图片来源:中国通号招股书

而轨道交通控制是其业务收入的主要来源,占比超过70%,不过自2016年以来占比逐步下降;而工程总承包业务正在逐年上升,目前占比超28%。

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图片来源:中国通号招股书

截至2018年末,中国通号的列控系统技术为中国13.1万公里铁路、2.9万公里高铁提供安全保障,建立完善了3万多个高铁测试案例。

在高速铁路领域,发行人的高速铁路控制系统核心产品及服务所覆盖的总中标里程居世界第一。

截至 2018 年末,按照国内高铁控制系统集成项目累计中标里程统计,中国通号的中标里程覆盖率超过60%。

并不缺钱的中国通号

中国通号,作为全球最大的轨道交通控制系统解决方案提供商,早已是成熟的蓝筹股,家底可谓非常厚实。

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